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Optimisation fiscale

NOTRE MÉTHODOLOGIE

L'optimisation fiscale est au cœur de notre métier. Partant de la réalisation de votre étude patrimoniale personnalisée (gratuite et sans engagement), nous vous proposons des solutions d'investissement. C'est en identifiant vos objectifs de vie, le délai dont vous disposez pour les atteindre et les moyens financiers que vous souhaitez consacrer, que nous sommes capables de vous conseiller au mieux de vos intérêts.

Pour cela, nous disposons d'une vision globale des marchés immobiliers et financiers et accompagnons nos clients dans la durée. 

Notre équipe, basée tout près de Toulouse, saura vous apporter son expertise fiscale et patrimoniale.



01

DÉCOUVERTE

La découverte de votre situation fiscale globale autour de questions essentielles :


Quels sont vos objectifs de vie, vos motivations ? Réduire vos impôts

Développer votre patrimoine ?

Valoriser votre capital ?

Préparer votre retraite ?

Augmenter votre pouvoir d'achat ?

Protéger votre famille ?

Transmettre votre patrimoine ?

L'optimisation fiscale, les questions à se poser.

Sous quel délai souhaitez-vous les atteindre ?

Avec quels moyens financiers ?

Quel est votre profil investisseur ?

Quel est votre patrimoine actuel ?

Souhaitez-vous investir dans l'immobilier ?

Placez votre argent au mieux de vos intérêts.





02

ANALYSE

Rechercher et sélectionner, avec l'appui d'un pôle d'expertise patrimoniale, le ou les supports adaptés à votre projet, afin d'atteindre vos objectifs dans les meilleures conditions. Nos équipes mettent tout en œuvre pour réduire votre fiscalité, assurer votre retraite, protéger votre famille, diversifier votre patrimoine et optimiser vos placements financiers.


03

STRATÉGIE

Découverte de votre stratégie patrimoniale. Le plan d'action pour vous aider à réduire votre fiscalité et atteindre vos objectifs dans les meilleures conditions vous est présenté. Après validation des chiffres, mise en place de vos supports d'investissement optimisés et personnalisés.


04

ACCOMPAGNEMENT

L'accompagnement est notre priorité, nous nous intégrons dans un vrai projet de vie. Nos rencontres fréquentes, notamment lors de la période de déclaration de revenus, nous permettront de faire évoluer votre stratégie patrimoniale et fiscale et de toujours défendre et servir vos intérêts. Les placements financiers et les investissements immobiliers n'auront plus de secrets pour vous.

Notre travail n'est jamais terminé. L'optimisation fiscale de votre patrimoine qu'il soit immobilier ou financier, demande à être entretenue. Notre équipe reste à votre écoute à Montrabé (près de Toulouse, Balma et L'Union) dans une démarche de réduction de fiscalité sur le long terme.


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